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NOW突破NVDA慢牛，数据中心怕急退潮

周五四大指数收高，纳指领涨，量能却连缩第三天。大约三分之二的 SPX 成分股上涨，11 个板块 9 涨 2 跌，又是“你不卖、我不追”的小碎步。定价核心是非农：就业冷、薪资软，9 月加息概率从约 55% 压到 40%–44%。股债贵金属都吃到鸽派定价，美元偏弱。

MSFT顶背离别慌，NET别追高

周四四大指数微跌，量能连续第二天缩，盘面很淡。油价上行、数据偏强，再叠上美联储更鹰派的传闻，10年期美债收益率明显抬头；GOOG 再发债只是背景噪声。指数没戏，结构倒清楚：MSFT 顶到关键阻力带，NET 和 DDOG 同赛道走出相反定价，SPCX 解禁首日抛压轻于预期。

QQQ还差一脚，空头正在替多头蓄力

道指单独上涨，纳指领跌，但市场内部并没有明显转坏。SPX 成分股上涨245只、下跌258只，多空接近五五开。VIX也回到16以下。这个组合更像温和的缩量调整，不像新一轮下跌的起点。

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